KPI en los dashboards de Zoho CRM

Siguiendo con nuestra serie de posts sobre los nuevos dashboards de Zoho CRM, hoy analizamos los indicadores clave de rendimiento o KPIs.

Será posible generar tarjetas con indicadores en las podremos ver crecimientos y decrementos así como comparativas y rankings sobre cualquier concepto que tengamos en el CRM. Se trata de una funcionalidad interesante que nos permitirá complementar a gráficos e informes.

Indicadores clave de rendimiento (KPI) en Zoho CRM

Este tipo de dashboard, nos ofrece las siguientes variantes:

Estándar: comparativa con respecto al mismo parámetro en un período anterior.

Índice de crecimiento: porcentaje de crecimiento/decremento con respecto al período anterior.

Básico: valor absoluto de un indicador.

Tarjeta de puntuaciones: comparativa con valores del período anterior teniendo en cuenta los diferentes valores de un determinado campo.

Puntuaciones: valores absolutos de un período teniendo en cuenta los diferentes valores de un determinado campo.

Generación de un KPI en Zoho CRM

Para generar un nuevo KPI, debemos acceder a la pestaña de dashboards, elegir el panel en el que queremos añadirlo y hacer clic en «Agregar nuevo componente», seleccionando KPI como opción.

Acto seguido debemos elegir qué opción variante de KPI utilizar y en función de cuál sea la elegida, tendremos que configurar los parámetros que por regla general serán los siguientes:

Nombre del componente: asignaremos un nombre al KPI

Métrica de indicador clave del rendimiento: sobre qué modulo o módulos del CRM queremos obtener información.

Duración: sobre qué período queremos que se realicen las métricas.

Indicador de comparación: contra qué período queremos comparar.

Puntuación: qué campo queremos utilizar como clave para nos muestre la comparativa (en el caso de la tarjeta de puntuaciones y las puntuaciones).