Hoy presentamos una nueva funcionalidad de la aplicación móvil para Android o iPhone de Zoho CRM. Se trata de un sencillo proceso por el que los comerciales podrán registrar sus visitas indicando su localización exacta en todo momento.

El procedimiento sería el siguiente:

  1. En nuestro Zoho CRM, dentro de la ficha de cualquier contacto o de cualquier lead, registramos un evento, en este caso una reunión comercial. Asociamos como propietario al comercial que la va a realizar.Creamos un evento
  2. El comercial verá en su smartphone la reunión, asociada al contacto que tiene que de visitar.Evento en nuestro móvil
  3. En el momento en el que el comercial se encuentre en el lugar acordado para la reunión, podrá, a través de la aplicación móvil marcar un check que automáticamente lo geolocalizará.
    Vista detalles del eventoVista registro de ubicación
  4. La ubicación del comercial quedará registrada en el CRM y será visible para la persona/s competente/s.Ubicación registrada en el CRM
  5. Haciendo clic en la ubicación podremos verla en Google Maps.Localización exacta en Google Maps

 

Con este sencillo procedimiento el director/a comercial podrá saber en todo momento si los comerciales realizan o no las visitas para valorar su desempeño de una manera más objetiva.

El check de geolocalización de eventos en Zoho CRM está disponible en todas las versiones de la aplicación.