Desde la entrada en vigor de la nueva RGPD, Zoho ha adaptado todas y cada una de sus aplicaciones para garantizar el cumplimiento con la nueva normativa; en nuestro blog tenemos un artículo que trata sobre la RGPD y Zoho. En relación a esto, seguro que te has preguntado cómo sincronizar las bajas de Zoho Campaigns con Zoho CRM. En este post te lo explicamos.

Sincronizar Zoho Campaigns con Zoho CRM

Cómo sincronizar las bajas de Zoho Campaigns con Zoho CRM – Paso a paso

Uno de los puntos fuertes de Zoho es que todas sus aplicaciones son capaces de trabajar en conjunto y de estar sincronizadas. Si has llegado hasta aquí es, probablemente, porque quieres saber cómo trasladar al CRM las cancelaciones o bajas de los newsletters o boletines. Es muy sencillo, tan solo tendrás que seguir estos pasos:

  • Entramos en la configuración de Zoho Campaigns.
  • En la zona “Personalización”, pulsamos en “Encabezado y pié de página”
    Cómo sincronizar las bajas de Zoho Campaigns con Zoho CRM
  • Pulsamos en el icono “Editar”
  • Ahora, pulsamos sobre el botón “Pie de página”
    Cómo sincronizar las bajas de Zoho Campaigns con Zoho CRM
  • En esta misma pantalla, bajamos hacia la parte inferior, y pulsamos sobre “Cancelar suscripción”, y escogemos “Organización”. Finalmente, pulsaremos en el botón verde “Guardar y continuar”.
    Cómo sincronizar las bajas de Zoho Campaigns con Zoho CRM
  • Ahora, en Zoho Campaigns, iremos a “Contactos” > “Servicios de sincronización”.
    Cómo sincronizar las bajas de Zoho Campaigns con Zoho CRM
  • Pulsamos sobre “Sincronizaciones Activas”, y después pulsaremos sobre la pestaña “Settings”.
  • Localizaremos el bloque “Insertar datos en Zoho CRM”, y hacemos click sobre el icono con forma de lápiz.
    Cómo sincronizar las bajas de Zoho Campaigns con Zoho CRM
  • Ahora, pulsamos sobre la pestaña “Campañas para la configuración de CRM”, y activamos la opción “Actualizar contactos que no participan”.
    Cómo sincronizar las bajas de Zoho Campaigns con Zoho CRM

Haciendo estos sencillos pasos, ya tendremos correctamente configurado Zoho Campaigns para que traslade las bajas de los boletines al CRM. Respecto al CRM, veremos al contacto con la casilla “No participación del correo electrónico” marcada.

Si tienes cualquier duda, contacta con nosotros y uno de nuestros consultores contactará contigo cuanto antes.

Sitio oficial | Zoho Campaigns