Creación de botones personalizados en fichas de Zoho CRM

La versión Enterprise de Zoho CRM ha implementado una serie de mejoras que, en términos de usabilidad facilitan nuestro trabajo. La primera de ellas, de la que hablaremos hoy, es la posibilidad de crear botones personalizados en las fichas de Zoho CRM.

Hasta ahora, era posible añadir un botón personalizado en cualquiera de los módulos del CRM, tal y cómo comentábamos un post anterior.

La novedad es que ahora podemos hacerlo también dentro de una de las fichas del CRM, es decir, posibles clientes, cuentas, contactos o tratos/oportunidades.

¿Para qué sirve un botón personalizado en una ficha de Zoho CRM?

Crear un botón personalizado nos permitirá tener las acciones recurrentes al alcance de la mano en todo momento en función de las necesidades de nuestra empresa.

Podremos crear un botón en la cabecera de la ficha que realice cualquier función, como por ejemplo:

• Conectar con una aplicación de Zoho.
• Conectar con una aplicación de terceros.
• Realizar una acción dentro del CRM.
• Crear/editar/eliminar registros.
• Enlazar a otra página.
• Etc.

El objetivo sería reducir el número de clics que realizamos cada día para la realización del trabajo.

Ejemplos de uso

Como decimos, las posibilidades muy amplias y en función de las necesidades de cada empresa, podríamos utilizar esta función para cubrir un sinfín de procesos pero, a modo de ejemplo:

1. Si queremos enviar una factura de un servicio, podremos hacer que se haga automáticamente haciendo clic en el botón correspondiente.
2. Si tenemos un Moodle y queremos matricular a un alumno directamente desde el CRM, podemos crear un botón para hacerlo desde la ficha.
3. Si tenemos un Prestashop y queremos dar de alta un producto.
4. Si hemos integrado el CRM con una aplicación de contabilidad y queremos exportar nuestros registros.
5. Enviar una plantilla de email concreta a un cliente, comercial, proveedor…
6. Enviar propuestas a un contacto.
7. Calcular beneficios potenciales de una determinada oportunidad.
8. Añadir cualquier enlace personalizado que conecte con cualquier aplicación o desarrollo.
9. Generar cualquier función personalizada o desarrollo.

Creación de un botón personalizado en una ficha de Zoho CRM

Para crear un botón, simplemente iremos a cualquier ficha y haremos clic en «Crear botón personalizado».

Se abrirá una nueva pestaña, en la que cubriremos los detalles del botón:

• Título del botón: texto que aparecerá en el botón.
• Descripción: descripción de la función que realizará.

• Colocación del botón: en qué vista deseamos que aparezca el botón:

Crear clonar/página El botón se inserta en la vista de creación de un nuevo registro.
Editar página El botón se inserta en la vista de edición de un registro.
Ver página El botón se inserta en la vista definitiva del registro.
Página de vista de lista El botón se inserta en la vista del listado de la base de datos. Se utilizará para marcar tantos registros como sea necesario y realizar una acción masiva.
Vista de lista: botón para cada registro El botón se inserta en la vista del listado de la base de datos, apareciendo uno en cada registro. Se utilizará para llevar a cabo acciones rápidas con cada uno de los registros.

• ¿Qué acción quiere que realice el botón?: Aquí debemos marcar la acción que queremos que lleve a cabo el botón insertado

Como venimos comentando, las opciones que nos permiten estos botones personalizados son muy amplias.

En función de las necesidades de cada empresa, configuraremos el botón para que facilite su trabajo, ya sea realizando sencillas acciones o conectando la aplicación con otras por medio de procesos algo más complejos.

Si necesitas más información sobre los botones personalizados o quieres que te ayudemos con su configuración, no dudes en contactar con nosotros.