Posts in «CRM» category

ZOHO CRM API V2.0

09/07/2019 0

Una API es un conjunto de mecanismos de comunicación entre 2 o más sistemas, por lo que la API juega un papel fundamental para integrar cualquier aplicación con el propio Zoho CRM.  La API de Zoho está basada en la API REST, que permite conectar Zoho CRM con otras aplicaciones de terceros. A finales del […]

¿Cómo abrir un archivo .csv desde excel?

28/06/2019 0

Cuando hacemos una exportación de una Base de datos desde la mayoría de aplicaciones, entre ellas Zoho CRM, lo usual es que el archivo que nos descarguemos sea un .csv Para abrirlo y trabajar con el, la solución más sencilla es utilizar LibreOffice Calc o cualquier software similar que, por defecto, reconocen y abren este tipo […]

Diferencias entre CRM on Premise y on Demand

04/06/2019 0

Con el auge de las nuevas tecnologías, han surgido muchas soluciones para empresa que hoy en día son fundamentales para el desarrollo del negocio. Un ejemplo de esto son las tecnologías CRM on Demand y CRM on Premise. Aunque ambas variantes sirven para el desarrollo de relaciones con clientes, si las analizamos detenidamente, veremos que […]

Sincronizar Office 365 con Zoho CRM

30/04/2019 0

Son muchos los usuarios que trabajan con estas dos herramientas: Microsoft Office 365, y Zoho CRM. Es por ello que la integración de Office 365 con Zoho CRM era necesaria y muy útil. Actualmente, ya existe la aplicación Zoho CRM para Office 365, y te permitirá sincronizar a la perfección calendario, usuarios y contactos. Cómo […]

Medidores de objetivos en los dashboards de Zoho CRM

29/04/2019 0

En nuestro camino por el repaso a los nuevos dashboards de Zoho CRM, hoy hemos llegado a los medidores de objetivos. Este componente nos ofrece la posibilidad de fijar todo tipo de objetivos y visualizar gráficamente el estado de consecución de los mismos. El ejemplo más evidente de utilización puede ser fijar unos objetivos de […]

Detector de anomalías en los dashboards de Zoho CRM

26/04/2019 0

Continuando con la serie de posts sobre los dashboards de Zoho CRM, hoy nos toca hablar de los comparadores de anomalías. Los detectores nos permitirán ver la subidas o bajadas bruscas que se hayan podido producir en nuestra actividad normal, lo que puede ser muy útil para anticiparnos a cualquier situación. Así, por ejemplo, si […]

Escanea tus facturas con ‘Documents’, de Zoho Books

06/02/2019 0

Como propietario de un negocio propio, operas en tu día a día con muchas operaciones financieras, y esto se traduce en documentos de todo tipo: recibos, tickets, facturas, y otros documentos.   No te puedes permitir gastar horas y horas en anotar manualmente cada documento financiero que se genera en tus transacciones; necesitas una solución […]

KPI en los dashboards de Zoho CRM

09/01/2019 0

Siguiendo con nuestra serie de posts sobre los nuevos dashboards de Zoho CRM, hoy analizamos los indicadores clave de rendimiento o KPIs. Será posible generar tarjetas con indicadores en las podremos ver crecimientos y decrementos así como comparativas y rankings sobre cualquier concepto que tengamos en el CRM. Se trata de una funcionalidad interesante que nos […]