Posts in «CRM» category

Migrar a Zoho One ¿Cómo llevarlo a cabo?

01/09/2017 0

Como ya venimos comentando estos días, Zoho ha lanzado su nueva versión Zoho One. La gran ventaja de esta modadlidad, es que por 30€/usuario/mes tendremos acceso a todas las aplicaciones de Zoho en su entorno Enterprise. Podéis leer nuestro post para saber si os compensa contratar Zoho One. ¿Cómo migrar a Zoho One con mi […]

Gravity Forms o Zoho Forms para WordPress.

30/08/2017 0

Si tu sitio web está desarrollado mediante WordPress y tienes Zoho CRM, te interesa saber que existen herramientas para integrar tus formularios de contacto directamente con Zoho CRM. La primera opción es Gravity Forms, para ello debes instalar el add-on de Zoho CRM. Hay que comentar que para poder usar dicho add-on, es necesario que […]

Transferencia, eliminación o actualización masiva en Zoho CRM

13/07/2017 0

La modificación masiva de registros en Zoho CRM es una realidad desde hace mucho tiempo, pero recientemente Zoho ha presentado una funcionalidad que permite, la transferencia eliminación o actualización masiva de registros en función de determinados criterios. Transferencia Con la trasferencia podemos cambiar el propietario de cualquier registro en Zoho CRM (leads, cuentas, contactos, oportunidades…) […]

Personalización de pantalla de inicio en Zoho CRM

06/07/2017 0

Hasta ahora, Zoho CRM solamente ofrecía dos posibilidades como Pantalla de Inicio. Por un lado, encontrábamos la vista clásica, una vista estática en la que siempre veremos los mismos módulos: tareas, eventos y canal por fase; y por el otro, disponíamos de la opción de crear una única Pantalla de Inicio personalizada, en la cual […]