Posts in «CRM» category

Transferencia, eliminación o actualización masiva en Zoho CRM

13/07/2017 0

La modificación masiva de registros en Zoho CRM es una realidad desde hace mucho tiempo, pero recientemente Zoho ha presentado una funcionalidad que permite, la transferencia eliminación o actualización masiva de registros en función de determinados criterios. Transferencia Con la trasferencia podemos cambiar el propietario de cualquier registro en Zoho CRM (leads, cuentas, contactos, oportunidades…) […]

Personalización de pantalla de inicio en Zoho CRM

06/07/2017 0

Hasta ahora, Zoho CRM solamente ofrecía dos posibilidades como Pantalla de Inicio. Por un lado, encontrábamos la vista clásica, una vista estática en la que siempre veremos los mismos módulos: tareas, eventos y canal por fase; y por el otro, disponíamos de la opción de crear una única Pantalla de Inicio personalizada, en la cual […]

Zoho SalesSignals: señales que nos ayudan a vender

23/05/2017 0

Hace unos meses, Zoho presentaba la nueva versión de Zoho CRM que venía con numerosas novedades e interesantes funcionalidades mejoradas. Una de las novedades es Zoho SalesSignals (señales de ventas). En resumen podríamos definirlo como un sistema de información en tiempo real sobre cómo los clientes y posibles clientes interactúan con nuestro negocio y nuestras comunicaciones. […]

Zoho CRM SalesInbox, organización de emails por criterios comerciales

19/05/2017 0

Zoho CRM SalesInbox, es la genial bandeja de entrada de Zoho CRM que permite gestionar los correos en función de criterios comerciales. Un enfoque diferente Tradicionalmente, los gestores de correo organizan las comunicaciones recibidas por orden de entrada. Puede incluso que con el trabajo del día a día hayamos creado reglas que permitan detectar correos importantes […]

Reglas de puntuación en Zoho CRM

06/04/2017 0

Cualificar de manera correcta un posible cliente es fundamental a la hora de maximizar la eficiencia de nuestro equipo comercial y puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en muchas operaciones. Es una habilidad basada en la experiencia y la intuición de cada comercial, pero sí existen ciertas pautas que podemos automatizar a la […]