Siguiendo con nuestra serie de posts sobre los nuevos dashboards de Zoho CRM, hoy analizamos los indicadores clave de rendimiento o KPIs.

Será posible generar tarjetas con indicadores en las podremos ver crecimientos y decrementos así como comparativas y rankings sobre cualquier concepto que tengamos en el CRM. Se trata de una funcionalidad interesante que nos permitirá complementar a gráficos e informes.

Indicadores clave de rendimiento (KPI) en Zoho CRM

Este tipo de dashboard, nos ofrece las siguientes variantes:

Estándar: comparativa con respecto al mismo parámetro en un período anterior.

Índice de crecimiento: porcentaje de crecimiento/decremento con respecto al período anterior.

Básico: valor absoluto de un indicador.

Tarjeta de puntuaciones: comparativa con valores del período anterior teniendo en cuenta los diferentes valores de un determinado campo.

Puntuaciones: valores absolutos de un período teniendo en cuenta los diferentes valores de un determinado campo.

KPI Zoho CRM

Generación de un KPI en Zoho CRM

Para generar un nuevo KPI, debemos acceder a la pestaña de dashboards, elegir el panel en el que queremos añadirlo y hacer clic en “Agregar nuevo componente”, seleccionando KPI como opción.

Acto seguido debemos elegir qué opción variante de KPI utilizar y en función de cuál sea la elegida, tendremos que configurar los parámetros que por regla general serán los siguientes:

Nombre del componente: asignaremos un nombre al KPI

Métrica de indicador clave del rendimiento: sobre qué modulo o módulos del CRM queremos obtener información.

Duración: sobre qué período queremos que se realicen las métricas.

Indicador de comparación: contra qué período queremos comparar.

Puntuación: qué campo queremos utilizar como clave para nos muestre la comparativa (en el caso de la tarjeta de puntuaciones y las puntuaciones).

KPI Proyectos por propietario