KPI en los dashboards de Zoho CRM

  • 09/01/2019

Siguiendo con nuestra serie de posts sobre los nuevos dashboards de Zoho CRM, hoy analizamos los indicadores clave de rendimiento o KPIs.

Será posible generar tarjetas con indicadores en las podremos ver crecimientos y decrementos así como comparativas y rankings sobre cualquier concepto que tengamos en el CRM. Se trata de una funcionalidad interesante que nos permitirá complementar a gráficos e informes.

Indicadores clave de rendimiento (KPI) en Zoho CRM

Este tipo de dashboard, nos ofrece las siguientes variantes:

Estándar: comparativa con respecto al mismo parámetro en un período anterior.

Índice de crecimiento: porcentaje de crecimiento/decremento con respecto al período anterior.

Básico: valor absoluto de un indicador.

Tarjeta de puntuaciones: comparativa con valores del período anterior teniendo en cuenta los diferentes valores de un determinado campo.

Puntuaciones: valores absolutos de un período teniendo en cuenta los diferentes valores de un determinado campo.

KPI Zoho CRM

Generación de un KPI en Zoho CRM

Para generar un nuevo KPI, debemos acceder a la pestaña de dashboards, elegir el panel en el que queremos añadirlo y hacer clic en «Agregar nuevo componente», seleccionando KPI como opción.

Acto seguido debemos elegir qué opción variante de KPI utilizar y en función de cuál sea la elegida, tendremos que configurar los parámetros que por regla general serán los siguientes:

Nombre del componente: asignaremos un nombre al KPI

Métrica de indicador clave del rendimiento: sobre qué modulo o módulos del CRM queremos obtener información.

Duración: sobre qué período queremos que se realicen las métricas.

Indicador de comparación: contra qué período queremos comparar.

Puntuación: qué campo queremos utilizar como clave para nos muestre la comparativa (en el caso de la tarjeta de puntuaciones y las puntuaciones).

KPI Proyectos por propietario

    En Conpas estamos a su servicio

    Póngase en contacto con nosotros por el medio que estime oportuno. Nuestro personal especializado le ofrecerá un asesoramiento personalizado sin ningún tipo de compromiso.

    ALIANZAS DE CONPAS

    ¡SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER!

    Otros productos

    Zoho CRM

    El software de CRM mejor valorado por los clientes

    Zoho One

    El sistema operativo para las empresas

    Zoho ERP

    ERP online sobre Zoho que refleja sus procesos de negocio

    Zoho Books

    Software de contabilidad en línea para pequeñas empresas

    Zoho Desk

    Software de servicio de atención al cliente con soporte

    Zoho People

    Soluciones de software de RR. HH.