En nuestro camino por el repaso a los nuevos dashboards de Zoho CRM, hoy hemos llegado a los medidores de objetivos.

Este componente nos ofrece la posibilidad de fijar todo tipo de objetivos y visualizar gráficamente el estado de consecución de los mismos. El ejemplo más evidente de utilización puede ser fijar unos objetivos de ventas para nuestros comerciales, pero podemos usarlo en múltiples escenarios (marcarnos objetivos de expansión por un territorio, orientar nuestras metas hacia la mayor implantación de un nuevo producto, etc).

¿Cómo crear medidores de objetivos en un dashboard de Zoho CRM?

Acudiendo a la sección de dashboards de Zoho CRM, seleccionamos la opción del medidor de objetivos. Aquí podemos elegir entre los diferentes tipos de medidores:

Semáforos - Medidores de objetivos
Barra - Medidores de objetivos

Configuración del medidor de objetivos:

  1. Nombre del componente: nombre con el que queremos identificar el medidor.
  2. Establecer objetivos para: nos permite fijar para quién o para qué son los objetivos. Podremos hacerlo para usuario o roles o bien basarlos en campos desplegables del CRM. Un ejemplo de lo primero es fijar un objetivo de ventas para cada comercial y uno de lo segundo es fijar un objetivo para un producto o para una provincia.
  3. Métrica objetivo: ¿cómo queremos que se mida nuestro objetivo?. Podemos hacerlo en base al recuento de registros, pero también a totales, promedios, valores más bajos, más altos, etc. Es decir, es posible marcar como objetivo tener 100 oportunidades al mes o que esas oportunidades supongan un total de 50000 euros.
  4. Duración: basándonos en cualquier campo fecha del registro podemos fijar la duración del objetivo: semana, mes, trimestre, año…
  5. Objetivo: meta a lograr. Puede ser única o diferente para cada uno de los participantes en el medidor.

Leads por provincias - Medidores de objetivos

 

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