Zoho CRM contaba ya con un interesante complemento para Gmail para usuarios de G Suite y recientemente ha añadido nuevas funcionalidades al mismo.

Sin salir de la interfaz de Gmail y sin necesidad de tener abierto el CRM podremos tener acceso a los datos del mismo y realizar multitud de acciones sencillas.

¿A qué tenemos acceso?

Desde la pestaña lateral podremos visualizar cuentas, campañas y oportunidades:

Menú complemento gmail

Haciendo clic en cualquiera de las tres opciones, podremos consultar los datos de cualquiera de ellas, así como editarlos, eliminarlos o añadir una nota rápida.

Nota rápida en Gmail

¿Podremos capturar contactos o leads?

La funcionalidad más interesante del complemento es probablemente la posibilidad de capturar directamente leads o contactos sin necesidad de abrir el CRM.

Para ello, sólo tenemos que hacer clic en la pestaña del complemento con el correo de la persona que queremos añadir al CRM abierto. Automáticamente se nos cubrirán los datos conocidos (nombre, correo electrónico, teléfono, móvil, etc).

Nuevo posible cliente Gmail

Por supuesto, podremos modificar o añadir cualquier dato antes de guardarlo.