Zoho One, servicios ofrecidos por Conpas.net

Hoy os traemos la continuación del artículo sobre las aplicaciones recomendadas de Zoho One, con un ejemplo real de servicios sobre una buena muestra de la suite Zoho One

Conpas, en calidad de Partner de Zoho, propone la implantación de varias aplicaciones de la suite de Zoho como solución para la gestión integral del negocio.

Para ello Conpas proporciona servicios de consultoría, configuración, asesoría de negocio, formación y migración de datos para lograr los siguientes objetivos:

Zoho CRM

 

  • Adaptación de la herramienta Zoho CRM en función de los procesos y requerimientos del cliente. Personalización de campos, pestañas, funcionalidades y flujos comerciales.
  • Gestión de procesos comerciales y seguimiento de todo el ciclo de vida del cliente: contacto del posible cliente, seguimiento de ventas, fidelización…
  • La comunicación y trabajo colaborativo entre el personal comercial y la administración de la organización. Con diferentes roles de usuario y jerarquías. Cada comercial tendrá asociadas las marcas que gestiona.
  • Gestión de oportunidades de venta, asociadas a cliente y contacto, producto (opcional), fechas, importe, estado de venta, marketing y previsiones. Con posibilidad de renovación de servicios/productos, si corresponde.
  • Control de contratos de cliente, garantías, vencimientos y renovaciones. Con servicios/productos contratados, fechas, condiciones, precios…
  • Maquetación de documentos para combinación de word según las horas definidas en el proyecto.
  • Formulario web para la recogida de posibles clientes, contactos, newsletter e incidencias.
  • Control y seguimiento del cliente. Toda interacción con este quedará registrada en el sistema, de forma que sea posible consultar el histórico en cualquier momento.
  • Gestión de la agenda comercial y tareas pendientes. Sincronizado con Outlook.. Con recordatorios y alertas personalizadas.
  • La comunicación con el cliente a través de plantillas de email. El software integra la opción de envío de emails de forma masiva en base a una segmentación de datos. Con conexión con Outlook y Gmail para registrar los emails enviados y recibidos, de forma bidireccional.
  • Gestión de campañas de marketing, su control y la obtención de resultado. Integración con software de mailing.
  • El software permite la extracción de la información por múltiples vías: segmentaciones, informes personalizados y gráficas. Se ofrece la creación de algunos informes básicos, dentro de las horas definidas en el proyecto, y formación para la ejecución de los mismos por parte del cliente.
  • Capacitación del personal en el uso y administración. Monitorizando la gestión del cambio.

Zoho Desk

 

  • Configuración de Zoho Desk para adaptarse a las necesidades del cliente: configuración de agentes, permisos, empresas, notificaciones, flujos de trabajo, horarios, autoresponders y fuentes de entrada.
  • Recepción de tickets por los canales incluidos en Zoho Desk: telefonía, email, formularios, chat, redes sociales, API.
  • Derivación y/o asignación de forma automática en base a reglas. Con estados de incidencia y categorías.
  • Consulta del ciclo de vida del cliente en Zoho Desk: contratos, productos…
  • Definición de SLAs, según lo permitido en Zoho Desk
  • Vinculación de tickets a la ficha del cliente en el CRM
  • Envío de evaluación de satisfacción de cliente de forma automática.
  • Histórico de incidencias por cliente.
  • Base de conocimiento para consulta
  • Formación a usuarios en el uso y administración de Zoho Desk.

Zoho Campaign

 

  • Configuración de la aplicación Zoho Campaign: alta de plantillas, definición de temas, automatizaciones, usuarios y emails.
  • Gestor de suscriptores: provenientes de bases de datos del cliente, formularios web y Zoho CRM
  • Configuración de campañas de email: estándar, de redes sociales, feeds, campañas A/B, avanzadas.
  • Informes de comportamiento de usuario
  • Gestión de bajas, integradas con Zoho CRM (si se requiere)
  • Integración con Zoho CRM: sincronización de contactos vía segmentaciones en CRM. Una vez enviados los emails se creará una campaña en CRM con el detalle de comportamiento de usuario.
  • Biblioteca de plantillas, con editor “drag and drop”. Con contenidos dinámicos.
  • Integración con Google Analytics.
  • Formación sobre Zoho Campaign en el uso y administración.

 

Zoho Social

 

  • Configuración de Zoho Social: configuración de redes sociales, automatizaciones, usuarios, marcas, escucha social, mensajes automáticos de respuesta y creador de leads automáticos.
  • Publicación de contenidos, también de forma programada. Con calendario de publicaciones
  • Integración con Zoho CRM: creación de leads de Facebook y Twitter, registro de actividad de cliente y automatizaciones.
  • Monitorización e informes por marcas
  • Búsqueda de términos relevantes
  • Gestión de mensajes
  • Integración con Facebook Ads
  • Formación a nivel usuario y administrador

Zoho Books

 

  • Configuración de Zoho Books: creación de empresas (desarrollo), configuración de plantillas de factura y pedido, recordatorios, usuarios, emails y automatizaciones.
  • Definición de características de cobro, pago y condiciones de facturación
  • Emisión de facturas, control de cobros.
  • Integración con cuentas y tarjetas bancarias
  • Control de gastos corrientes. Con recurrencia
  • Gestión de facturas de proveedor. Control de cobros
  • Configurador para pagos online con pasarelas de pago, según las incluidas en Zoho Books.
  • Informes financieros: ventas, cobros, pagos, compras y gastos.
  • Integración con Zoho CRM: consulta de facturas y su estado en CRM, integración de clientes, productos y proveedores.
  • Formación a nivel usuario y administrador.

Zoho SalesIQ

 

  • Configuración de los códigos de seguimiento a insertar en las webs
  • Puesta en marcha del chat de atención a cliente: agentes asignados, horarios, saltos, departamentos y marcas, permisos.
  • Integración con Zoho CRM: creación de leads cuando un usuario genere un chat o inserte el email en la web. Traslado de datos de interacción web y chat a Zoho CRM: fuente de entrada, número de visitas, ruta…
  • Programación de mensajes automáticos y triggers
  • Formación a comerciales y administradores

Zoho Survey

 

  • Configuración de la aplicación: creación de alertas, departamentos, condiciones de encuesta.
  • Integración Zoho CRM y Zoho Campaign. Envío de encuesta desde CRM y mailing.
  • Diseño de encuestas “drag and drop”.
  • Envío por múltiples canales: enlace, email, mailing, desde CRM, publicación en web.
  • Reporting individual y grupal
  • Posibilidad de establecer puntuaciones, fechas de cierre de encuesta, condicionantes…
  • Formación a nivel usuario y administrador

 

Zoho Expense

 

  • Configuración de Zoho Expense: alta de usuarios, categorías de gasto y otras variables
  • Registro de gastos en formato autoservicio y categorizados según se requiera.
  • Lector de tickets y facturas
  • Registro de gastos en Zoho Books
  • Formación a nivel usuario

Zoho Suscriptions

 

  • Configuración de Suscriptions: recurrencias, de facturas, condiciones de la organización, pasarelas de pago…
  • Registro y gestión de facturas recurrentes, de forma automatizada
  • Control de cobros y fallos
  • Integrado en Zoho Books
  • Formación a nivel usuario y administrador

Zoho Checkout

 

  • Configuración de los pagos online: plataformas, recurrencias, condiciones…
  • Integración con Zoho Books
  • Control de cobros y medios de pago
  • Formación a nivel usuario y administrador

 

Zoho Sites

 

  • Creación de sitios web en Zoho Sites, copiando el html de los sitios existentes
  • Configuración de dominios, usuarios, complementos.
  • Formación sobre posibilidades e integraciones
  • Integración con Zoho SalesIQ y Zoho Forms

 

Zoho Sign

 

  • Integración de Zoho Sign con Zoho CRM
  • Firma digital de documentos, vía móvil o equipo

 

Zoho Motivator

 

  • Configuración de la aplicación: objetivos, comerciales asignados, KPIs,
  • Registro de ventas y seguimiento comercial.
  • Informes y cuadros de mando configurables
  • Gamming y paneles de televisión
  • Integración con Zoho CRM: obtención de cierres de venta desde CRM
  • Formación a usuarios administradores

Zoho PageSense

 

  • Configuración de PageSense en los sitios web del cliente
  • Integración con Zoho Sites

Zoho Mail

 

  • Configuración de cuentas y formación a usuarios y administradores
  • No se incluye migración de correo desde el servidor actual . Valorable en función de la capacidad de cada usuario.

 

Zoho Projects

 

  • Configuración de Zoho Project: plantillas de proyecto, jornadas, vacaciones, ausencias, imputaciones, roles de usuarios, campos personalizados (los permitidos)
  • Control de proyectos, imputaciones, tareas, hitos e informes: diagramas de gantt, registro de tiempo, tareas, actividad del usuario y balanceo de recursos
  • Integración con Zoho CRM y Zoho Books: creación del proyecto desde CRM, asociado a la venta. Registro de horas facturables en Zoho Books
  • Formación a nivel usuario y administrador

Zoho People

 

  • Configuración de Zoho People: creación de roles de usuario, departamentos y procesos de aprobación.
  • Carga de empleados, con su rol y departamento asignado
  • Formularios flexibles para las solicitudes del empleado: registro de viajes, gastos, evaluación de desempeño…
  • Gestor de documentos, tanto empresariales como de RRHH
  • Control de vacaciones por empleado, ausencias, justificaciones, días festivos…
  • Fichaje del empleado, desde la aplicación o App móvil
  • Puesta en marcha del software para permitir la gestión autoservicio por parte del empleado
  • Formación sobre uso y administración del portal del empleado.  

 

 Las aplicaciones son accesibles de forma online desde cualquier dispositivo, y se mantienen continuamente actualizadas con las últimas mejoras. Zoho incluye soporte con la compra de las licencias, además de Apps para Smartphone y Tablet.

 

Esperamos haya sido de alguna ayuda. Estamos a vuestra disposición en la sección de contacto.