Uso de macros en Zoho CRM

Zoho CRM es una herramienta muy potente, con un sinfín de posibilidades y funcionalidades de las que, en ocasiones, no sacamos todo el partido por falta de conocimientos. Con una correcta formación previa podremos aprovechar al máximo la aplicación. Una de esas funcionalidades poco utilizadas son los Macros.

¿Qué es un macro en Zoho CRM?

Es posible que, cuando realizamos registros en el CRM, haya un conjunto de mini tareas que nos gustaría gestionar haciendo clic en un botón. Un macro nos permite automatizar procesos recurrentes de manera sencilla.

Se trata de una herramienta con la que generar reglas y ejecutarlas cuando sea necesario: crear una tarea, actualizar un campo o enviar un correo electrónico.

¿Cómo funcionan los macros en Zoho CRM?

Quizá la mejor forma de verlo sea con un ejemplo: imaginemos que hemos cerrado una venta, es posible que nuestro proceso de trabajo sea recurrente:

1) Enviar una plantilla de correo electrónico personalizada a su cliente con la información de facturación.

2) Modificar un campo relativo a la situación del cliente (por ejemplo de potencial a cliente existente)

3) Asignar una tarea al departamento correspondiente para enviar el producto o comenzar con la prestación del servicio.

Creando un macro podemos automatizar estas 3 acciones haciendo con un sólo clic.

Asimismo, será posible crear tantos macros como sean necesarios en función de las diversas situaciones que puedan requerir automatización.