Posts in «Zoho CRM» category

Sincronizar Office 365 con Zoho CRM

30/04/2019 0

Son muchos los usuarios que trabajan con estas dos herramientas: Microsoft Office 365, y Zoho CRM. Es por ello que la integración de Office 365 con Zoho CRM era necesaria y muy útil. Actualmente, ya existe la aplicación Zoho CRM para Office 365, y te permitirá sincronizar a la perfección calendario, usuarios y contactos. Cómo […]

Medidores de objetivos en los dashboards de Zoho CRM

29/04/2019 0

En nuestro camino por el repaso a los nuevos dashboards de Zoho CRM, hoy hemos llegado a los medidores de objetivos. Este componente nos ofrece la posibilidad de fijar todo tipo de objetivos y visualizar gráficamente el estado de consecución de los mismos. El ejemplo más evidente de utilización puede ser fijar unos objetivos de […]

Detector de anomalías en los dashboards de Zoho CRM

26/04/2019 0

Continuando con la serie de posts sobre los dashboards de Zoho CRM, hoy nos toca hablar de los comparadores de anomalías. Los detectores nos permitirán ver la subidas o bajadas bruscas que se hayan podido producir en nuestra actividad normal, lo que puede ser muy útil para anticiparnos a cualquier situación. Así, por ejemplo, si […]

Comparadores en los dashboards de Zoho CRM

13/03/2019 0

Siguiendo con nuestra serie de posts sobre los nuevos dashboards de Zoho CRM, hoy nos centramos en los Comparadores. Esta funcionalidad nos permitirá explotar la información contenida en el CRM basándonos en diferentes criterios. Por ejemplo, podremos medir el desempeño de nuestros comerciales comparando las ventas realizadas en un determinado período de tiempo, comparándolo incluso […]

KPI en los dashboards de Zoho CRM

09/01/2019 0

Siguiendo con nuestra serie de posts sobre los nuevos dashboards de Zoho CRM, hoy analizamos los indicadores clave de rendimiento o KPIs. Será posible generar tarjetas con indicadores en las podremos ver crecimientos y decrementos así como comparativas y rankings sobre cualquier concepto que tengamos en el CRM. Se trata de una funcionalidad interesante que nos […]

Gráficos en los Dashboards de Zoho CRM

08/01/2019 0

En nuestro anterior post, hablábamos de las nuevas posibilidades que nos permiten los nuevos dashboards de Zoho CRM (paneles de información). Iniciamos ahora una serie de entradas en las que intentaremos profundizar un poco en los diferentes componentes disponibles, empezando por los gráficos. Los gráficos nos permitirán presentar datos de en una representación visual para realizar […]

Nuevos dashboards (Análisis y paneles de información) en Zoho CRM

07/01/2019 0

Zoho ha modificado y ampliado recientemente las funcionalidades disponibles relativas a la creación de dashboards (los antiguos paneles de información que ahora se han renombrado como “Análisis”). Hasta ahora, teníamos la posibilidad de ver representaciones gráficas de los informes que creábamos en el CRM, pero tras esta última actualización, el abanico de opciones se ha ampliado considerablemente, […]

Cómo activar la configuración de traducción en Zoho CRM

09/11/2018 0

No dejan de llegar novedades y actualizaciones a Zoho CRM y aquí os traemos una de las últimas, y es que desde ahora nos van a permitir traducir la denominación de los campos y valores de las listas de nuestro gestor de clientes. Tenemos disponibles hasta 25 idiomas los cuales podemos descargar para escoger posteriormente […]

Qué son los Subformularios de Zoho

18/04/2018 0

Los subforms o subformularios, una de las novedades de Zoho para 2018, son como concepto un listado secundario que permite incluir diferentes apartados al formulario principal. Lo que es habitualmente de gran utilidad en el CRM, ya que los datos suelen estar relacionados entre sí. Por ejemplo, un en un pedido de un teléfono móvil, […]