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13
Julio 2017

Transferencia, eliminación o actualización masiva en Zoho CRM

La modificación masiva de registros en Zoho CRM es una realidad desde hace mucho tiempo, pero recientemente Zoho ha presentado una funcionalidad que permite, la transferencia eliminación o actualización masiva de registros en función de determinados criterios. Transferencia Con la trasferencia podemos cambiar el propietario de cualquier registro en Zoho CRM (leads, cuentas, contactos, oportunidades…) […]

06
Julio 2017

Personalización de pantalla de inicio en Zoho CRM

Hasta ahora, Zoho CRM solamente ofrecía dos posibilidades como Pantalla de Inicio. Por un lado, encontrábamos la vista clásica, una vista estática en la que siempre veremos los mismos módulos: tareas, eventos y canal por fase; y por el otro, disponíamos de la opción de crear una única Pantalla de Inicio personalizada, en la cual […]

20
Junio 2017

Conector Zoho CRM con Prestashop y Woocommerce

 Hoy os queremos hablar sobre algunos proveedores de conectores entre Zoho CRM Prestashop. y Woocommerce  Con Woocommerce existen varias opciones. El mercado con prestashop es más limitado. Prestashop: Kloud Connectors: https://www.kloudconnectors.com/prestashop-to-zoho-connector Woocommerce: Kloud Connectors: https://www.kloudconnectors.com/woocommerce-to-zoho-connector Aplynk: https://aplynk.com/connectors/woocommerce-zoho-crm-integration/ Zapier: https://zapier.com/zapbook/woocommerce/zoho-crm/ Plugin para wordpress con un único pago de 28€: https://potentplugins.com/downloads/woocommerce-zoho-crm-connector-pro-plugin/?utm_source=connector-for-woocommerce-and-zoho-crm&utm_medium=link&utm_campaign=wp-repo-upgrade-link  Espero que os haya sido útil. Como siempre estamos a vuestra […]

15
Junio 2017

Actualización masiva de registros en Zoho CRM

Zoho CRM ha presentado una nueva funcionalidad que permite la actualización masiva de todos los registros de una vista. Hasta el momento, queríamos actualizar todos los registros de una vista, debíamos hacerlo de 100 en 100. Esta mejora nos permite seleccionar a todos los registros y actualizarlos en un sólo paso. ¿Cómo actualizar, eliminar o […]

13
Junio 2017

Compartir registros en Zoho CRM

Zoho CRM ha presentado una nueva funcionalidad que nos permitirá compartir individualmente todo tipo de registros (contactos, cuentas y oportunidades) con nuestros compañeros. Hasta ahora, dependíamos de las funciones de Zoho o del uso compartido de los datos para compartir con nuestros compañeros, pero sólo era posible hacerlo de manera general y no registro por registro. […]

12
Junio 2017

Evaluar a la competencia en Zoho CRM

 Zoho CRM nos permite incluir información de nuestros competidores para un proyecto en particular.  En la propia ficha de la oportunidad tienes una sección específica llamada “Competidores”. Solo tienes que ir a las listar relacionadas, y encontrarás:     Siendo posible introducir los siguientes datos:    Por supuesto es posible hacer un pequeño módulo personalizado, […]

02
Junio 2017

Puntuación y asignación de leads mediante inteligencia artificial.

Desde Conpas, nos complace anunciar el desarrollo de un sistema de de puntuación y asignación de leads (posibles clientes) basado en un sistema de inteligencia artificial (IA). Básicamente, el sistema recogerá contactos comerciales de todo tipo de fuentes: web, redes sociales, mail, cargas masivas… puntuando a los mismos según la experiencia adquirida. En paralelo, el […]

23
Mayo 2017

Zoho SalesSignals: señales que nos ayudan a vender

Hace unos meses, Zoho presentaba la nueva versión de Zoho CRM que venía con numerosas novedades e interesantes funcionalidades mejoradas. Una de las novedades es Zoho SalesSignals (señales de ventas). En resumen podríamos definirlo como un sistema de información en tiempo real sobre cómo los clientes y posibles clientes interactúan con nuestro negocio y nuestras comunicaciones. […]

19
Mayo 2017

Zoho CRM SalesInbox, organización de emails por criterios comerciales

Zoho CRM SalesInbox, es la genial bandeja de entrada de Zoho CRM que permite gestionar los correos en función de criterios comerciales. Un enfoque diferente Tradicionalmente, los gestores de correo organizan las comunicaciones recibidas por orden de entrada. Puede incluso que con el trabajo del día a día hayamos creado reglas que permitan detectar correos importantes […]