G Suite, el conjunto de aplicaciones de Google, antes conocidas como Google Apps, cuenta con un interesante complemento para la sinconización de datos con Zoho CRM. Su finalidad básica es la búsqueda de contactos y/o leads en el CRM directamente desde Gmail.
Si el contacto existe en el sistema nos permite ver su información. Si no existe, nos permite crearlo.

¿Cómo se activa el complemento de G Suite?

El complemento se mostrará en las cuentas de Google Suite cuando esté correctamente vinculado con Zoho. Para realizar esto debemos seguir los siguientes pasos:
  1. En ambos sistemas las cuentas de administrador deben ser las mismas, es decir, debemos tener al mismo administrador en Google Suite y en Zoho CRM
    • En Zoho CRM podemos ver quien es el administrador accediendo a configuración > usuarios.
    • En Google Suite podremos conocerlo desde la administración de dominio > funciones de administrador > superadministrador. El siguiente enlace indica cómo revisarlo y añadir nuevos administradores.
  2. El siguiente paso es, desde la administración de dominio de Google, acceder a “Aplicaciones”.
    Consola de administración G Suite
  3. Accedemos al Marketplace:
    Marketplace G Suite
  4. En el listado que veremos, hacemos clic en el botón señalado (+).
    Apps marketplace G Suite
  5. En el buscador escribimos “Zoho CRM”:
    Buscador marketplace G Suite
  6. Solo nos quedaría instalarla y tendrás completado el proceso.

 

Puede que el complemento tarde unas horas en aparecer.

¿Cómo funciona el complemento de G Suite para Zoho?

Una vez instalado, cuando abramos un correo en Gmail, tendremos la posibilitad de buscar en el CRM a la persona que nos ha enviado o a la que le hemos enviado dicho email.

Buscador G Suite

Si dicho contacto está en el CRM, podremos ver su información básica y todas las tareas, eventos, notas y oportunidades que tenga asociadas. Además podremos crear una nueva tarea, evento, nota u oportunidad directamente desde el complemento

Ver o añadir información sobre un contacto o lead

Si la persona no está en el CRM podremos crearlo como lead o directamente como contacto.

Añadir contacto al CRM