Zoho ha anunciado recientemente que va a lanzar novedades de personalización Zoho CRM. Entre ellas, se incluyen nuevas opciones como vistas de detalles y creaciones rápidas. ¿Quieres saber más? Te ponemos al tanto de las nuevas funcionalidades.

Más opciones de personalización para Zoho CRM

Si el nivel de customización de la herramienta Zoho CRM ya era muy potente, la marca está cada vez más centrada en aumentar la versatilidad de sus aplicaciones para solventar las necesidades de sus clientes. Esta vez, Zoho está planeando introducir dos nuevas funcionalidades en el editor de diseño, módulos y campos: las creaciones rápidas y las vistas de detalle.

Aún no están disponibles para acceso general, pero muy pronto se desbloquearán en todas las licencias de Zoho CRM.

 

Formularios de creación rápida

La creación rápida es un formulario reducido en el que se pueden incluir los campos esenciales relativos a un registro, de forma que funcione como un acceso directo y rápido para crear un registro asociado a otro dentro del módulo. De este modo, se podrán crear formularios rápidos para los diseños con una estructura concreta en función del objetivo de cada diseño.

Creación rápida Zoho CRM

 

Se mostrará en los diferentes diseños de ficha (según esté configurado)  y nos permitirá, por ejemplo, asociar directamente oportunidades a un contacto, detallando en muy pocos pasos los datos esenciales.

Creación rápida Zoho CRM

 

¿Cómo se configura la creación rápida en Zoho CRM?

Para habilitar y configurar los formularios de creación rápida es preciso seguir los siguientes pasos:

  1. Dirigirse a Configuración > Personalización > Módulos y campos.
  2. Seleccionar el módulo sobre el que se va a crear el nuevo diseño.
  3. En la página Diseño de módulo, se habilita la opción de Creación rápida en la que se pueden configurar los campos.
  4. Diseñar y determinar los campos.
  5. Guardar.

 

Vista de detalles

Dentro de las detail views podemos tener dos variaciones: la tarjeta de presentación del registro y la lista relacionada. En ambas se podrán cambiar y modificar los diseños con total libertad.

 

Business Card

La opción de business card o tarjeta de visita nos permite configurar hasta 5 campos para mostrar de forma rápida y visual los principales datos de un contacto. Igualmente, la tarjeta de presentación del registro puede tener unos campos específicos en función del diseño que se seleccione. Los campos se pueden colocar en el orden que se desee arrastrando y soltando.

Tarjeta de presentación Zoho CRM

Listas relacionadas

Hasta ahora se podía personalizar las listas relacionadas añadiendo nuevos campos. Con esta novedad, se podrá decidir qué lista relacionada se muestra en función del diseño, permitiendo enseñar unos campos u otros en función de la configuración.

Lista relacionada Zoho CRM

¿Cómo se configuran las vistas de detalles en Zoho CRM?

Tarjeta de presentación o business card

En relación con la configuración de la tarjeta de presentación, el proceso que se sigue es el siguiente:

  1. Seguir la ruta Configuración > Personalización > Módulos y campos.
  2. Seleccionar el módulo sobre el que se desea modificar el diseño.
  3. En la página Diseño de módulo, se encuentra Vista de detalles. Se debe acceder y ahí configurar.
  4. En la tarjeta de presentación, haga clic en Personalizar y determine hasta 5 campos que se mostrarán en la business card.
  5. Pulsar en Listo.

Listas relacionadas

Para personalizar las listas a continuación indicamos cómo:

  1. En Vista detallada, selecciona la Lista relacionada del registro.
  2. Accede a Personalizar y selecciona los campos que tienen que aparecer.
  3. Pulsa en Guardar.

Otra opción para crear una nueva lista relacionada es utilizar el icono Agregar.​

 

**Se planea que estás nuevas funciones estén disponibles muy pronto dentro de Zoho CRM.


 

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